1983 год. Юля Морозова учит иностранные языки в Ленинградском университете, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменит КГБ. Девушка удивительно похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из секретного НИИ. Полковник Волохов со своей командой затевает рискованную операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение американца, рассчитывая на его интерес к двойнику погибшей жены.