Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухомань. Он поселяется у старого товарища, возглавляющего приграничный район, и становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось вступить в противоборство с браконьерами, контрабандистами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
