Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно, будто в него вселилось нечто зловещее, и теперь женщине предстоит самое трудное испытание за все годы служения.
Тьма сгущается вокруг её семьи, ставя под сомнение всё, во что она верила. Местные шепчут о древних духах, а она отчаянно ищет способ спасти ребёнка, не предав свои убеждения.