Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в ловушке. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязину путь к отступлению и превращает людей в лесных духов и водных обитателей, мечтая заменить человеческий мир волшебным.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокой схватки, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
